Yun Ai, siswi miskin yang bermimpi menjadi pesulap, bertemu dengan seorang magician misterius di karnaval usang. Pertemuan itu membawanya pada petualangan ajaib untuk mewujudkan mimpinya. Drama fantasi musikal ini memukau dengan visual magis, lagu indah, dan pesan inspiratif tentang percaya pada keajaiban—bahkan di dunia yang keras.