Di tengah kekacauan Joseon, Ha Sun, seorang badut yang mirip raja, dipaksa memerintah sebagai pengganti Raja Yi Heon yang tirani. Di balik topeng kekuasaan, ia jatuh cinta pada Ratu Yoo So-woon dan berjuang melawan konspirasi istana. Namun, satu kesalahan bisa mengungkap rahasianya—dan menghancurkannya. Sebuah drama sejarah penuh romansa dan intrik, di mana identitas palsu bisa berarti kematian.