Seorang gadis ditemukan tewas di pantai, dan kakaknya bersumpah akan membunuh pelakunya. Mahiro Fuwa, ditemani sahabatnya Yoshino Takigawa, memulai perburuan yang membawanya ke dunia sihir kuno. Mereka bertemu Hakaze Kusaribe, penyihir yang terdampar di pulau terpencil, dan terjebak dalam konspirasi melawan Pohon Exodus yang mengancam kehancuran dunia. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin kabur batas antara dendam dan takdir. Yang bikin pusing, petunjuk pembunuhan justru mengarah ke kenyataan pahit: Aika mungkin bunuh diri. Lalu kenapa jejak sihir dan rahasia kelam masa lalu masih terus menghantui mereka?