Coco tinggal di desa kecil dengan satu mimpi: jadi penyihir. Masalahnya dia terlahir tanpa bakat sihir sama sekali. Sampai suatu hari dia iseng coba mantra terlarang dan tanpa sengaja mengubah ibunya jadi kristal. Qifrey, penyihir misterius bermata aneh, muncul dan menyelamatkannya. Bukan cuma itu, Qifrey juga bawa Coco ke atelier sihirnya dan menawarkan jadi murid. Di atelier itulah Coco belajar sihir sungguhan, sambil menyusun rencana mengembalikan ibunya. Tapi kian jauh dia belajar, kian dalam misteri yang dia gali — termasuk soal kenapa ada sihir terlarang kalau semua orang bisa belajar sihir?