Sepuluh tahun sejak sihir diakui publik. Dunia kacau balau, tapi Touta — remaja yang diasingkan — nggak tahu apa-apa di desa terpencil. Hidupnya tenang bersama guru wanita penyihir dan teman-teman. Damai. Sampai suatu hari semuanya terusik, dan dia terseret ke petualangan yang aneh. Bukan soal monster atau magic biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan dari Touta, sesuatu yang mungkin mengubah cara dia memandang gurunya sendiri.