Seorang pengusaha kaya asal Argentina tiba-tiba populer di kalangan elite Suriah tahun 1960-an. Padahal, di balik setelan mahal dan pesta mewah itu, dia adalah Eli Cohen — mata-mata Israel yang menjalankan misi paling berbahaya dalam sejarah intelijen. Dimainkan oleh Sacha Baron Cohen, karakter ini bergerak diam-diam di lingkaran kekuasaan tertinggi Damaskus, mengumpulkan informasi sambil menjaga jangan sampai identitas aslinya terbongkar. Teman-teman barunya tak sadar sedang berbagi meja dengan musuh negara. Satu kode, satu telepon salah sambung, dan seluruh operasi bisa runtuh dalam semalam. Pertanyaannya: berapa lama sandiwara ini bisa bertahan sebelum tembok pertahanan terakhirnya jebol?