Apa jadinya kalau seorang sarjana Konfusius di Joseon diam-diam jadi vampir? Kim Sung-yeol, dimainkan oleh Lee Joon-Gi, adalah seonbi yang menyimpan rahasia gelap — dia abadi dan haus darah setelah dikutuk 120 tahun lalu. Di siang hari dia mengajar, di malam hari dia berburu vampir jahat yang mengancam rakyat. Lalu muncullah Jo Yang-sun, gadis yang menyamar jadi laki-laki demi jualan buku, dan tanpa sengaja terseret ke dalam dunia kegelapan. Sung-yeol harus melindunginya dari Gwi, vampir tua yang jauh lebih kuat dan licik. Tapi perlindungan itu berarti mengorbankan kemanusiaannya yang tersisa. Siapa sangka dendam 120 tahun ternyata baru permulaan.