Salju turun di kota kecil, dan seorang pemilik penginapan miskin—Xiao Se—nekat pakai mantel mewah yang nggak cocok sama dompetnya. Di situ dia ketemu Lei Wujie, murid Klan Lei yang baru nyemplung ke dunia persilatan dengan semangat membara. Mereka berdua mulai jalan bareng, tapi perjalanan mereka bukan cuma soal pedang dan jurus keren. Ada konspirasi gelap yang mengintai dari bayang-bayang, sampai akhirnya Wuxin, kepala muda Tianwai, ikut gabung. Jadi tiga sekawan ini bukan cuma lawan musuh, tapi juga jatuh cinta, dikhianati, dan saling dorong di ambang kematian. Dunia tempat pedang dan pengkhianatan beradu—siapa yang bakal bertahan, apalagi kalau bukan mereka yang punya rahasia paling kelam?