Kata orang, Phoenix bakal kembali — dan Naofumi harus siap. Pahlawan Perisai itu nggak cuma ngejar tiga pahlawan lain buat berdamai, tapi juga bersihin sisa konflik sebelumnya. Masalahnya, dari Q'ten Lo, muncul tuduhan konyol: Raphtalia disebut mau rebut takhta mereka. Akibatnya, pembunuh bayaran mulai berdatangan, targetnya satu. Naofumi sadar satu-satunya cara ke Q'ten Lo cuma lewat perahu dari Siltvelt, negara setengah manusia yang memuja Pahlawan Perisai. Sambutan hangat memang dia dapat, tapi diam-diam ada yang nggak senang. Siapa sangka, sekutu bisa lebih berbahaya dari musuh.