Lai Fu, seorang dukun pengembara, punya satu misi hidup: balas dendam atas pembantaian keluarganya. Di era Republik China yang porak-poranda, dia mulai mengurai misteri supranatural di balik tragedi itu. Tapi semakin dalam dia menggali, semakin rumit jadinya. Bukan sekadar dendam pribadi — ada konspirasi besar yang melibatkan kerasukan roh, pengkhianatan tingkat tinggi, dan musuh lama yang ternyata masih hidup. Pertarungannya bukan cuma melawan manusia, tapi juga melawan kekuatan dari alam lain. Yang bikin penasaran, kenapa musuh dari masa lalunya itu justru menunggu kedatangannya?