Siapa sangka jadi setengah vampir ada harga yang harus dibayar. Koyomi Araragi mulai sadar tubuhnya perlahan berubah jadi nggak manusiawi — dampak pemakaian kekuatan berlebihan. Bersama Yotsugi Ononoki yang misterius dan boneka mayat aneh, dia harus berurusan dengan entitas supranatural buat menghentikan transformasi itu. Tapi yang bikin deg-degan, siapa yang bisa dipercaya kalau batas manusia dan monster mulai kabur.