Dua adik Araragi, Karen dan Tsukihi, terjebak masalah supernatural gara-gara penipu licik bernama Deishuu Kaiki. Araragi harus melindungi mereka, tapi Kaiki bukan musuh biasa — dia ahli memanipulasi roh jahat buat kepentingannya sendiri. Antara mau percaya mana yang asli dan mana palsu, Araragi mulai sadar batas antara kenyataan dan tipuan makin kabur. Yang bikin pusing, adik-adiknya malah ikut campur lebih dalam dari yang dia kira. Siapa sangka perlindungan bisa berubah jadi pertaruhan antara keluarga dan kebenaran?