Kenapa kucing hitam itu muncul setelah Hanekawa tersenyum? Koyomi Araragi mendapati sahabatnya Tsubasa Hanekawa dirasuki roh kucing — dan ternyata itu bukan serangan biasa. Semakin dalam ia menyelidik, semakin jelas bahwa makhluk itu lahir dari stres keluarga yang dipendam Hanekawa bertahun-tahun. Dengan bantuan Shinobu sang vampir dan Oshino si paranormal, ia harus memisahkan gadis itu dari roh sebelum segalanya menjadi kekacauan permanen. Tapi Hanekawa keras kepala: ada yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Siapa sangka keanehan ini justru menguak luka yang selama ini disembunyikan dengan rapi.