Pertempuran Shinjuku jadi saksi reuni Yuuichirou dan Mikaela—tapi Mikaela sudah jadi vampir. Untuk nyelamatin 'family' dan lindungi rekan setim, Yuuichirou harus cari cara mengembalikan vampir jadi manusia sambil latihan senjata iblis. Di sisi lain, Kureto manggil Guren buat ngasih kabar mengejutkan: dalam sebulan, unit utama vampir bakal serang Tokyo. Maka Kureto perintahkan Guren ke Nagoya. Misi pemusnahan dimulai. Tapi apakah Yuuichirou rela menghabisi sahabatnya sendiri?