Seorang mahasiswi jatuh cinta pada pria misterius di kelasnya — yang diam-diam bukan manusia sepenuhnya. Hana menjalani hidup bahagia bersama kekasihnya sampai sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Kini Hana harus membesarkan dua anak seorang diri di kota yang nggak pernah siap dengan keluarga seperti mereka. Yuki si pemberani dan Ame si penakut — keduanya mewarisi kemampuan berubah wujud jadi serigala. Setiap hari di sekolah, setiap tetangga yang curiga, jadi medan perang baru untuk Hana. Tapi pertanyaan terbesarnya: apakah dia bisa melindungi anak-anaknya dari dunia yang melihat mereka sebagai monster?