Bayangin klien yang harus dilindungi malah berhenti di tengah jalan buat beli satu rombongan sirkus. Itulah yang dihadapi Naruto, Kakashi, Sakura, dan Rock Lee saat jadi pengawal Pangeran Michiru dari Negeri Bulan — pangeran manja yang bikin mereka pusing. Belum lagi putranya, Hikaru, juga ikut dalam perjalanan pulang yang ujung-ujungnya malah tambah rumit. Di tengah jalan, mereka dihadang ninja bayaran suruhan Menteri Shabadaba yang diam-diam ingin kudeta. Tim 7 harus bergulat antara melindungi pangeran yang rewel dan menyelamatkan kerajaan dari ancaman perebutan kekuasaan. Siapa sangka seorang badut sirkus bisa jadi penentu nasib sebuah negeri.