Fotografer yang cuma buka tengah malam. Tempatnya bukan studio biasa — setiap klien yang datang sudah nggak hidup. Kim Young-ok dan Joo Won main di drama ini, dibintangi juga Nara sebagai karakter yang bikin segalanya rumit. Seorang pengacara setia tiba-tiba terseret ke dalam bisnis foto misterius itu, dan dari situ semuanya campur aduk: antara urusan klien siluman, rahasia studio, dan perasaan yang mulai tumbuh di jam-jam ganjil. Yang bikin penasaran, kenapa fotografer itu cuma bisa kerja pas tengah malam?