Sekolah sihir paling elite di Jepang, dan Tatsuya Shiba masuk sebagai siswa kelas bawah. Nilai praktiknya sempurna, tapi nilai teori sebaliknya — rating-nya malah bikin dia dijuluki si underdog. Sementara adiknya Miyuki langganan peringkat pertama di semua ujian, Tatsuya diam-diam menyembunyikan kemampuan yang bahkan dewan guru nggak tahu. Konflik politik antar sekolah sihir mulai memanas, kekuatan asing ikut campur, dan di tengah semua itu, Tatsuya lebih sibuk melindungi Miyuki daripada naik peringkat. Tapi musuh kali ini bukan cuma soal akademik — ada yang tahu masa lalu Tatsuya dan siap membongkarnya kapan saja. Siapa yang sebenarnya lebih pantas dianggap ancaman, siswa kelas bawah atau sistem yang menekannya?