Parasit alien yang mirip cacing, tujuannya sederhana: masuk telinga, ambil alih otak, kuasai tubuh manusia. Tapi Shinichi, remaja 17 tahun, pakai headphone saat tidur — dan parasit itu gagal total. Ujung-ujungnya cuma bisa menginvasi tangan kanannya, bukan otak. Makhluk itu, yang kemudian bernama Migi, jadi terjebak satu tubuh sama Shinichi, dua kesadaran dalam satu jiwa. Mereka harus kerja sama lawan parasit lain yang lebih sempurna, yang otaknya sudah diganti total. Bedanya, parasit lawan ini nggak segan-segan manusia dipakai makanan. Shinichi sadar dia harus bertarung, meski bantuan Migi jadi pedang bermata dua — kapan-kapan teman satu tubuhnya ini balik khianat.