Turunan atau tanjakan, Project D punya pembalap spesialis masing-masing. Takumi Fujiwara andal di downhill dengan AE86 lawasnya, sementara Keisuke Takahashi mengandalkan RX-7 FD di uphill. Ryosuke, kakak Keisuke sekaligus otak tim, merancang strategi dan mengumumkan tantangan lewat internet. Mereka berkeliling prefektur, mengalahkan tim-tim lokal seperti Seven-Star Leaf dan Akademi Todou. Tapi setiap lawan punya rahasia lintasan sendiri, dan jalanan tidak pernah ramah pada yang lengah. Siapa yang akan jatuh duluan—Takumi yang masih polos atau Keisuke yang sombong?