Tahun 1635 di Jepang, 35 tahun pasca Pertempuran Sekigahara. Permukaan tampak damai, tapi diam-diam ada makhluk bernama Gun-kyo yang memangsa manusia. Shogun memilih bakar desa-desa yang terinfeksi daripada mengakui keberadaan mereka. Fumino Kimura dan Kôji Yamamoto memerankan tokoh yang terjerat dalam konspirasi penutupan ini. Seorang pemuda jadi pusat konflik, antara ikut diam atau membongkar rahasia yang dibakar bersama mayat-mayat. Yang bikin penasaran: apa yang lebih menakutkan, Gun-kyo atau pemerintah yang rela mengorbankan rakyatnya sendiri?