Seorang agen baru di New York Field Office langsung dilempar ke kasus paling rumit yang pernah ditangani tim. Maggie Bell dan OA Zidan, dua agen FBI dengan pendekatan beda, harus saling percaya di saat nyawa jadi taruhan. Jeremy Sisto sebagai Jubal Valentine mengawasi dari belakang, sementara bom waktu terus berdetak di kota. Setiap hari ada ancaman baru — teror, sindikat, pembunuhan berantai. Tim ini bukan cuma buru pelaku, mereka juga harus navigasi politik internal biro yang kadang lebih berbahaya dari lapangan. Yang bikin penasaran, sejauh mana mereka rela melanggar aturan demi menyelamatkan satu nyawa?