Pedro Alonso kembali sebagai Berlin, si jenius penipu yang diam-diam punya rencana besar di Seville. Kali ini dia dan krunya menyusun skema rumit: pura-pura mencuri lukisan mahal sebagai kedok untuk menjebak seorang duke dan istrinya yang berani memeras Berlin. Semua berjalan mulus sampai satu anggota kru mulai bertingkah aneh, dan tiba-tiba polisi muncul di tempat yang salah. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu dikhianati — musuh atau kawan sendiri?