Pedang sudah siap, tapi hati belum. Tatsumi, pemuda desa yang datang ke ibu kota demi menyelamatkan kampungnya dari kemiskinan, malah terseret ke dalam perang bayangan antara Night Raid dan kerajaan. Organisasi pembunuh bayaran itu mengincar Perdana Menteri yang tamak, yang mengendalikan kaisar muda dan membuat rakyat menderita. Tatsumi bergabung dengan Night Raid, meski sadar setiap misi berarti mencabut nyawa. Tapi di dunia di mana musuh juga punya senjata legendaris dan keyakinan sendiri, garis antara benar dan salah mulai kabur. Apakah membunuh untuk kebaikan bersama masih bisa disebut pahlawan?