Bayangin, sekali ciuman bisa bikin lo berubah jadi anjing setiap tengah malam. Itu yang dialami Han Hae-na, seorang guru yang diam-diam menyimpan rahasia aneh ini. Kutukan turun-temurun dari keluarganya cuma bisa diputus kalau dia mencium pria yang sama dalam wujud anjing. Masalahnya, pria itu adalah rekan kerjanya sendiri, Jin Seo-won, yang trauma berat sama anjing karena masa lalu kelam. Hae-na harus dekat dengan Seo-won tanpa dia tahu identitas aslinya, sementara makin malam waktunya makin mepet. Antara cinta dan kutukan, mana yang bakal menang?