Setelah lolos dari penangkapan, mantan pemimpin sekte Walid bersembunyi di pegunungan untuk membangun kembali pengikutnya. Ia bersekutu dengan Habiburrahman, seorang pendakwah Indonesia yang kesalehannya menyembunyikan ambisi yang setajam ambisi Walid sendiri. Kerjasama mereka segera berubah menjadi persaingan halus untuk dominasi. Sementara itu, istri Walid yang telah berpisah, Ummi Hafizah, mencoba mengarahkan Jihad Ummah kembali ke jalan yang benar, tetapi ia mendapati dirinya tertarik pada kekuatan palsu yang pernah merusak Walid. Ustadz Fateh, guru lama Walid, kembali dari Kairo, bertekad untuk menyelamatkan mantan muridnya dan Ummi Hafizah sebelum mereka tersesat dalam kesombongan dan ilusi. Kisah mereka bertemu dalam konflik antara iman dan ego, memaksa masing-masing dari mereka untuk merenungkan makna kepercayaan, pengampunan, dan penebusan.