Agen NIS tiba-tiba harus balik ke SMA. Bukan untuk nostalgia, melainkan misi penyamaran yang ujung-ujungnya mempertemukannya dengan cinta pertama yang hilang. Seo Kang-Joon dan Jin Ki-joo jadi dua sisi koin yang saling tarik ulur. Di balik seragam sekolah, ada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar pelajaran. Siapa sangka, misi yang dimulai dengan target jelas malah membuka kotak pandora hubungan masa lalu. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang dicari agen ini di antara meja dan bangku sekolah?