Dua belas malaikat memilih hidup sebagai manusia biasa, diam-diam melindungi Korea dari roh jahat selama berabad-abad. Mereka sudah mengorbankan diri sekali, menyegel kekuatan gelap di neraka, dan sempat menikmati kedamaian. Tapi kekuatan jahat itu bangun lagi. Kekacauan balik mengancam, dan malaikat-malaikat ini—masing-masing terikat pada satu zodiak—harus kumpul lagi. Masalahnya, setelah hidup lama sebagai manusia, beberapa dari mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Dimainkan oleh Seo In-Guk, Park Hyung-Sik, dan Ma Dong-seok. Pertarungan terakhir yang mereka kira sudah selesai ternyata baru pemanasan.