Gigitannya sendiri meninggalkan bekas yang nggak bisa dihapus. Koyomi Araragi rela jadi setengah vampir demi menyelamatkan Kiss-Shot, tapi konsekuensinya dia harus berhadapan dengan tiga pemburu paling mematikan—Dramaturgy, Episode, dan Guillotine Cutter. Masing-masing punya misi sendiri: memburu Kiss-Shot sampai habis. Koyomi dibantu Meme Oshino, seorang pria misterius yang tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Tapi untuk mengembalikan anggota tubuh Kiss-Shot dan jadi manusia normal lagi, Koyomi harus mengalahkan mereka satu per satu dalam pertarungan yang nggak masuk akal—kecepatan di luar nalar, darah yang dimuntahkan, dan logika yang dijungkirbalikkan. Yang bikin penasaran, kenapa Oshino diam-diam mendorong Koyomi ke jalur ini?